Существенные факты

29 Октября 2012 года

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-1"
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 5087746003384
1.5. ИНН эмитента 7704697743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 74093-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mavtb24-1.rmbs24.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ВТБ24-1"; совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29 октября 2012 года, 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 20 от 29 октября 2012 года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня: 10 000 (десять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня: 10 000 (десять тысяч) голосов, что составило 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
«За»: 10 000 (десять тысяч) голосов, что составило 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров.
«Против»: 0 (ноль) голосов.
«Воздержался»: 0 (ноль) голосов.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее – Облигации класса «А»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, выпуск которых сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации класса «А» подлежат полному погашению 28 февраля 2042 года.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 15 800 000 (пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Облигации класса «А» размещаются по закрытой подписке.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1. Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ОГРН 1027739207462, место нахождение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35);
2. Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, место нахождение: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29);
3. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН 1077711000102, место нахождение: 107996, Москва, проспект Академика Сахарова, д.9)
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Облигации класса «А» размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию класса «А», что соответствует 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций класса «А».
Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «А», покупатель при приобретении Облигаций класса «А» также уплачивает НКД за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию класса «А» рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации класса «А» (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону (в сотых долях);
T0 – Дата начала размещения Облигаций класса «А»;
T – дата размещения (дата приобретения) Облигаций класса «А».
Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).
Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и нормативными правовыми актами ФСФР России.
Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, путем опубликования в следующие сроки:
• в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.mavtb24-1.rmbs24.ru/ – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу (как данный термин определен ниже) об определенной Дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Биржу (как данный термин определен ниже) об изменении Даты начала размещения Облигаций в дату принятия соответствующего решения.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - "Дата окончания размещения Облигаций") является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
(ii) 10 (десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Размещение Облигаций выпуска траншами не предусмотрено.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А»:
Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и доверительных управляющих Облигаций класса «А». Возможность выбора иных форм погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А» не предусмотрена.
Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А»:
Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» осуществляется частями, 28 (Двадцать восьмого) числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года (каждая из таких дат – «Дата выплаты»), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен в пункте 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Эмитент, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А».
Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «А» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность досрочного погашения Облигаций класса «А» по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента установлена в п. 9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Облигации класса «А» подлежат полному погашению 28 февраля 2042 года.
Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А»:
Выплата при погашении (частичном погашении) Облигаций класса «А» производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Владельцы Облигаций класса «А» и доверительные управляющие Облигаций класса «А» получают выплаты по Облигациям класса «А» через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации класса «А», депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций класса «А» или доверительных управляющих Облигаций класса «А», являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций класса «А» или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям класса «А» своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям класса «А» депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям класса «А», в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию класса «А», в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации класса «А», обязаны передать выплаты по Облигациям класса «А» своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям класса «А». При этом перечисление выплат по Облигациям класса «А» депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям класса «А» независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям класса «А» своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям класса «А», не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям класса «А».
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям класса «А» пропорционально количеству Облигаций класса «А», которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций класса «А» со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций класса «А» по погашению номинальной стоимости Облигаций класса «А» и выплате купонного дохода по ним.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций класса «А» со счетов в НРД.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «А» производится на основании сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости Облигаций класса «А», предоставленных Эмитенту расчетным агентом, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее – "Расчетный агент"). В Дату расчета, как она определена ниже, Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А», определенный по следующей формуле:

К = (?ДСО + ARAA + BRAA – PAA + M) / N,
где:
К – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А» (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации класса «А» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах);
?ДСО – сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными (далее – «Закладные»), не являющимися Дефолтными закладными (как данный термин определен в настоящем пункте ниже) (в том числе, страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными, и средств материнского (семейного) капитала), за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета. При определении переменной ?ДСО не учитываются денежные средства, полученные Эмитентом в качестве покупной цены закладных, в том числе, в случае замены Дефолтных закладных путем их продажи.
Под "Датой расчета" понимается дата, наступающая не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после Даты отчета;

Под "Датой отчета" понимается дата, наступающая после даты начала размещения Облигаций класса "А" не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца, на который приходится очередная Дата выплаты (или, если такой день приходится на выходной или нерабочий праздничный день, - в первый следующим за ним рабочий день)
Под "Сервисным агентом 1" понимается сервисный агент, уполномоченный получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, информирующий Эмитента и Расчетного агента об общей сумме денежных средств, полученных от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, за предыдущий Расчетный период и указанный в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Под «Расчетным периодом» понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца – с 1 ноября по 31 января, с 1 февраля по 30 апреля, 1 мая по 31 июля и с 1 августа по 31 октября - с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату начала размещения Облигаций класса "А" и заканчивается в последний день того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится дата окончания размещения Облигаций класса "А".
Расчетный период с 1 ноября по 31 января является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 февраля;
Расчетный период с 1 февраля по 30 апреля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 мая;
Расчетный период с 1 мая по 31 июля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 августа; и
Расчетный период с 1 августа по 31 октября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 ноября.
Под «Дефолтной закладной» понимается закладная, удостоверяющая право (требование) по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия в отношении которой произошло одно или несколько из перечисленных ниже событий:
• нарушение заемщиком по соответствующему ипотечному кредиту сроков внесения платежей по Закладной более чем на 90 (Девяносто) календарных дней;
• полностью либо частично (не подлежит восстановлению) утрачен предмет ипотеки;
• вступило в законную силу решение суда о признании обязательства, права по которому удостоверяются закладной, договора купли-продажи соответствующего объекта недвижимости, договоров (полисов) страхования или самой закладной недействительным или о прекращении их по иным основаниям;
• наложение ареста или обращение взыскания на предмет ипотеки;
• признание заемщика несостоятельным (банкротом);
• отсутствие в течение более чем 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней страхования предмета ипотеки от риска утраты или повреждения, в том числе по причине неисполнения заемщиком по закладной обязательств по уплате страховых взносов.
ARAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с пунктом «(viii)» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, принадлежащим Эмитенту, приведенного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
BRAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с пунктом «(ix)» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, принадлежащим Эмитенту, приведенного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
PAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися Дефолтными закладными (в том числе страховых выплат и выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на погашение основного долга по таким закладным), за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и направляемая на:
- оплату расходов Эмитента, предусмотренных в пп. (i) – (v) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, принадлежащим Эмитенту, приведенного в п. 15 Решения о выпуске ипотечных ценных; и/или
- выплату в порядке очередности, установленном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» и/или выплату минимального дохода по Облигациям класса «Б»,
в случае недостаточности для осуществления указанных расходов и выплат денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и при условии соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями);
M – разница в рассчитанных и выплаченных суммах погашения основного долга по Облигациям класса "А" за предыдущий Расчетный период (нераспределенный остаток в результате округления). В первом Расчетном периоде М=0;
N – количество Облигаций класса "А", находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.
Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса "А" определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).
Досрочное погашение Облигаций класса «А»:
Досрочное погашение Облигаций класса «А» допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А» либо предоставления в ФСФР России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А» и полной оплаты Облигаций класса «А».
Досрочное погашение Облигаций класса «А» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций класса «А» иных форм досрочного погашения Облигаций класса «А» не предусмотрена.
Облигации класса «А», погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций класса «А»
Владельцы Облигаций класса «А» вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций класса «А» в случае, если:
- нарушены требования к размеру ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями);
- нарушен установленный Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;
- нарушены установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям класса «А»;
- Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями);
- принято решение о ликвидации Эмитента (акционерами или судом);
- в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом;
- наступил дефолт по исполнению Эмитентом обязательств по Облигациям класса «А», как это предусмотрено пунктом 9.7 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Требования владельцев Облигаций класса «А» о досрочном погашении Облигаций класса «А» удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении Облигаций класса «Б».
Требования владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций класса «Б» подлежат удовлетворению только после полного погашения Облигаций класса «А».
Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций класса «А»:
Срок, в течение которого владельцами Облигаций класса «А» могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций класса «А», составляет 30 (тридцать) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «А» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А» и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций класса «А» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А», не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «А» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А» указаны в настоящем пункте и в п. 11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А»:
При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций класса «А» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «А» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах) и НКД по Облигациям класса «А», который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса «А» из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев указанных выше, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах НКД определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций класса «А».
Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А» в расчете на одну Облигацию класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Для досрочного погашения Облигаций класса «А» по требованию владельцев Облигаций класса «А» используются все денежные средства, находящиеся на всех счетах Эмитента на дату определения размера денежных средств (далее – «Дата определения размера денежных средств»), определяемую в следующем порядке:
? В случае, когда осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «А» по требованиям владельцев Облигаций класса «А», заявленным в течение 30-дневного срока с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «А» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А» и условиях их досрочного погашения, Датой определения размера денежных средств является 10 (десятый) рабочий день с даты окончания указанного 30-дневного срока;
? В иных случаях Датой определения размера денежных средств является 10 (десятый) рабочий день с даты получения Требования Эмитентом.
Денежные средства, направляемые на досрочное погашение Облигаций класса «А» по требованию владельцев Облигаций класса «А», используются в следующем порядке очередности:
? все поступления, включающиеся в расчет показателя ?ДСП в соответствии с п. 12.2.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
? все поступления, полученные в счет возврата основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, включающиеся в расчет показателя ?ДСО в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
? средства резервов Эмитента, указанные в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
? иные денежные средства Эмитента на счетах Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента
Приобретение Облигаций класса «А» означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций класса «А» в порядке, предусмотренном п. 9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций класса «А».
Досрочное погашение Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента допускается только при условии, что у Эмитента достаточно денежных средств для полного исполнения обязательств по Облигациям класса «А».
Дата, не ранее которой Облигаций класса «А» могут быть досрочно погашены:
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А» после наступления наиболее ранней из следующих дат:
• Дата выплаты, приходящаяся на дату окончания 20-го (двадцатого) купонного периода; или
• Дата выплаты, следующая за Датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций класса «А» станет меньше 30 (тридцати) процентов от номинальной стоимости Облигаций класса «А» на дату окончания размещения Облигаций класса «А».
Эмитент должен принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций класса «А» не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «А», и осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Эмитент не вправе принимать решение о досрочном погашении Облигаций класса «Б» до принятия решения о досрочном погашении Облигаций класса «А».
Эмитент не вправе досрочно погасить Облигации класса «Б» до полного погашения Облигаций класса «А».
Эмитент вправе принять решение об одновременном досрочном погашении Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б».
Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Облигаций класса «А» в дату принятия соответствующего решения.
Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента:
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А» только в Даты выплаты, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента:
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента определен в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций класса «А» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «А» (остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А», если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «А» в соответствии с настоящим пунктом, и НКД, который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса «А» из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до Даты выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «А» в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах НКД определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций класса «А».
Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А» в расчете на одну Облигацию класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А»:
Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А» аналогичен порядку погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А», установленному в п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А» для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям класса «А» не предусмотрено.
Владельцы Облигаций класса «А» и доверительные управляющие Облигаций класса «А» получают выплаты по Облигациям класса «А» через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации класса «А», депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций класса «А» или доверительных управляющих Облигаций класса «А», являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента.
Облигации класса «А», погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация выпуска Облигаций класса «А» сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ24-1» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от "13" октября 2011 г. У.Т. Головенко
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” октября 20 12 г. М.П.